Dean habla con Lisa por teléfono diciendo que cuando termine lo que está haciendo irá a verla ya que está cerca. Sam le cuenta que 7 adolescentes han desaparecido en 1 semana, y van a casa de la última para investigar, al llegar se encuentran con que la chica estaba obsesionada con los vampiros y tiene como contraseña del portátil al actor de la saga Crepúsculo (Robert Pattinson). Tras revisar su portátil saben que la noche que desapareció fue a un bar al cual se dirigen en busca de vampiros.
Un hombre conduce una furgoneta con bolsas de sangre para transfusiones y un coche le corta el camino, le matan y le roban toda la sangre. Sam y Dean están en el local y echan el ojo en 2 chicos, Sam va a por uno y le mata (es un vampiro real) pero Dean descubre que el otro no es un vampiro. Al irse un vampiro real le ataca y delante de Sam el vampiro le obliga a Dean a beber de su sangre y sale huyendo. Dean ahora tiene más sensibles los sentidos y le empiezan a salir los colmillos. Termina por salir huyendo e ir a casa de Lisa para despedirse, pero termina huyendo porque casi ataca a Lisa y a Ben.
Samuel llega a donde Sam y Dean se hospedan, Dean ha vuelto y le pide a Samuel que le mate pero él le dice que le puede salvar, pero que sólo funcionará si no ha bebido nada de sangre. Aparte de eso tienen que conseguir sangre del vampiro que le 'contagió' por lo que Dean tiene que ir al 'nido' ya que ya es uno de ellos y matarle y conseguir su sangre. Samuel desconfía de Sam porque cree que sabía lo de la cura y quería dejarle transformarse para matar al vampiro principal.
Dean llega al nido y le reciben con los brazos abiertos, estos vampiros NO matan. No sospechan que Dean es un cazador. Dean va a clavarle la sangre de muerto al que le convirtió, pero en el último momento se cae una gota y el vampiro se da cuenta y le quita la jeringuilla. El vampiro va a atacarle y derrepente se queda quieto mira hacia arriba y dice 'Padre' y cae inconsciente, al igual que él caen todos los demás vampiros que están encerrados en jaulas, incluso Dean. Cuando Dean se despierta el vampiro ha abierto todas las puertas y los vampiros intentan atacarlo y Dean empieza a cortar cabezas.
Sam y Samuel van en su ayuda y Dean empieza una batalla con el vampiro que le transformó. Cuando finalmente Sam y Samuel llegan a donde se encuentra Dean, éste ya ha decapitado al vampiro que le transformó. Samuel prepara el antídoto y Dean se lo toma, acto seguido empieza a vomitar un líquido negro volviendo a ser humano. Cuando Dean mejora les comenta que hay un vampiro alfa llamado 'Padre' que pretende hacer un ejército de vampiros.
OPINIÓN: La verdad es que no soy partidario de los episodios de vampiros de sobrenatural, pero no ha estado mal. Lo mejor del capítulo la lucha de Dean contra la transformación, aunque gracias a Dios vuelve a ser humano. Lo peor es el principio del capítulo haciendo referencias contínuas con la saga Crepúsculo, haciendo su propia imitación.
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