Aparece Dean en el garaje de la casa que acaba de alquilar junto a Lisa y Ben. Dean abre el maletero del Chevrolet Impala, coge unas cuantas armas, las revisa y vuelve a guardarlas, para luego esconder las llaves del coche. Se encuentran haciendo la mudanza y Ben está triste.
Sam se está haciendo pasar por la autoridad en la casa de las víctimas del principio, se encontraron los cuerpos de los padres, pero el bebé se encuentra desaparecido. Tras investigar en la casa, Sam no encuentra nada paranormal y empieza a dudar que sea algo sobrenatural y Samuel le recuerda por teléfono que es la cuarta pareja masacrada y que sus bebés han desaparecido en el estado de Michigan en muy pocos días. Sam se da cuenta de que ésta pareja tenía contratada la alarma con una compañía llamada Harper Caine, y manda investigar a Samuel si las otras víctimas tenían contratadas las alarmas con la misma compañía.
Dean va a llevar unas cajas al garaje y se encuentra con que Ben ha abierto el maletero del Chevrolet Impala y está con una escopeta en las manos. Le quita el arma y le exige que nunca abra el maletero de ese coche, Ben le pide perdón pero no entiende por qué no le deja tocar las armas ya que él a su edad ya tenía su propio rifle, y le pide que le enseñe a ser cazador. Dean enfadado le dice que se olvide de las armas y Ben le pide perdón varias veces.
Sam está en un parque investigando los casos cuando le llama Samuel para afirmarle que todas las víctimas tenían contratadas la misma compañía, y que hay otra pareja en los alrededores que también tiene un bebé y tienen contratada la misma compañía.
Lisa va a hablar con Dean acerca del asunto de Ben de antes, quiere saber qué pasó y Dean le contesta un simple 'estaba revolviendo mis herramientas'. Ella no es tonta y sabe que esconde algo, él no quiere arriesgarse a que venga algo a por ellos, Lisa le recrimina que está bien que les proteja, pero comportarse así solo la asusta.
Sam va a vigilar la casa de la pareja que corre peligro. Utiliza una ganzúa para abrir la puerta y descubre a la pareja muerta, el bebé no está por ninguna parte y ve un rastro de pisadas llenas de sangre. Al acercarse a una puerta (con el arma apuntando), la puerta se abre tirándole al suelo, aparece un hombre que cuando se acerca para darle un puñetazo Sam le corta en la mano con un cuchillo de plata y la herida le quema. El hombre dolorido sale corriendo. Sam entra en la sala donde estaba el hombre y bajo una mesa con una sábana descubre algo (por el momento no se ve).
Dean recibe una llamada de Sam, le pide ayuda, Dean le recuerda que dejó de cazar y Sam le pide que haga una excepción, y le dice que se está enfrentando a algo (que todavía no lo dice) y Dean va a la busca de Sam. Cuando se encuentran, Dean le pregunta dónde se encuentra y Sam le dice que está atado a la parte de atrás del coche, y cuando se acerca Dean a mirar al asiento trasero del coche, se encuentra con un bebé en su sillita del coche.
Lisa está en su casa con Dean, él le acaba de dar una pistola y le ha enseñado cómo utilizarla, además le recuerda que tiene que crear una línea de sal en todas las puertas y ventanas. Dean no está seguro de irse pero Lisa le convence de que se vaya con Sam. Cuando Dean y Sam vuelven a reunirse, empiezan a pensar contra qué se están enfrentando ésta vez. Antes de nada se dirigen hacia un supermercado para comprar unas cuantas cosas para el bebé. El niño empieza a llorar y no saben cómo hacerle parar y viene una mujer mayor y le dice que si quiere puede ayudarle que sólo necesita un cambio de pañales. Dean empieza a sonreír y casualmente su mirada da a parar a los monitores de las cámaras de seguridad, y ve que la mujer (con el niño en brazos) tiene los ojos blancos y brillantes. Ante ése hallazgo Dean amablemente le dice que no hace falta y le exige que le devuelva al bebé antes de que le corte el cuello con el cuchillo. Sam sorprendido le llama la atención y Dean le señala los monitores, al darse cuenta Sam de todo, mira la anciana y ésta sale a correr con el niño en brazos. Dean la alcanza y al cogerle del brazo se le desprende un trozo de piel, y la mujer sigue corriendo. Sam choca contra ella y le arrebata al niño y Dean la coge por detrás la tira al suelo e intenta apuñalarla con el cuchillo de plata. La mujer pide ayuda y el hombre de seguridad le quita a Dean de encima. Dean sale corriendo hacia la salida y Sam le está esperando con el coche en marcha, y salen huyendo pero la mujer sale tras ellos y memoriza la matrícula del coche de Sam.
Ya han comprobado que se enfrentan a un metamorfo, pero no entienden el por qué quiere al bebé. El metamorfo ha matado a un sheriff y una vez adaptada su forma pide por la radio que busquen la matrícula del coche de Sam. Dean le cambia el pañal al niño y le lleva a la cuna sin que se ponga a llorar (el bebé y Dean se entienden jajaja), al estar Sam sorprendido, Dean le dice que aunque Ben sea mayor, ha cogido práctica en cómo tratar a un niño. Está tratando que Ben tenga una infancia diferente a la suya, pero Sam le dice que los mantiene encerrados para que no salgan y corran peligro...al igual que ellos cuando eran pequeños.
Sam mirando los detalles de las víctimas, se da cuenta que el padre de una de las familias, no estaba cuando sucedió todo, por lo que todavía sigue vivo. Dean decide que sea Sam quien vaya a hablar con el padre y que será él quien se quede a cuidar del bebé. El padre le dice a Sam que había pedido el divorcio porque le engañó, el hijo no era suyo porque cuando descubrió que estaba embarazada, llevaban tiempo sin acostarse.
Dean se encuentra tumbado en la cama cuando oye un ruido raro y al bebé llorar, mientras se acerca a ver qué le pasa. Sam le llama y le dice algo que Dean acaba de descubrir...el niño ES HIJO DEL METAMORFO...alrededor de la cuna y en las paredes hay trozos de carne de la apariencia anterior...ahora el niño es negro y tiene la apariencia del niño del paquete de pañales.
Tras haberle limpiado los restos de la piel anterior, mientras le vuelve a meter en la cuna, intentan forzar la puerta, cuando consiguen abrirla, el sheriff (metamorfo) aparece y empieza una pelea con Dean para coger al niño. El metamorfo tira a Dean al suelo tras decirle que él sólo es su hermano no su padre (ya no sólo es un metamo, son 2 por lo menos), y cuando va de camino a coger al niño, Sam aparece y le mata de un disparo. En resumen, el metamorfo aprovechaba que el marido salía unos días de casa para hacerse pasar por ellos y dejar embarazadas a las mujeres, unos meses después, cuando el bebé nace, vuelve a por ellos y mata a los padres.
No saben qué hacer con el bebé, Sam propone que se lo lleven a Samuel que sabrá qué hacer con el bebé metamorfo. Samuel decide que le criarán y que si el día de mañana quiere ayudarles será bienvenido pero que no le harán nada. Dean no está de acuerdo y no se fía ni de Samuel ni de sus primos. Cuando uno de los primos decide 'adoptarlo' empiezan a oir ruidos en el exterior y se ponen en alerta, Sam y Dean cogen al bebé y se van a una cámara acorazada. Cuando el metamorfo atraviesa la puerta (literalmente) Samuel y los primos se quedan sorprendidos ya que el metamorfo ha cogido la forma de Samuel. El falso Samuel es disparado varias veces y apuñalado pero aún así sigue con vida, mata a uno de los primos (Mark para ser mas exactos) rompiéndole el cuello, y cuando agarra a la única prima femenina (Gwen) los demás empiezan a dispararles dardos sedantes hasta que el metamorfo casi cae sedado. El metamorfo se recupera y sigue centrado en recuperar al niño.
Dean y Sam se encuentran en la cámara sellada (con la trampa contra demonios pintada en el suelo) y al no oir nada, Sam decide subir para ver cómo va la cosa. Una vez está a punto de abrir la puerta por la ventanita ve que el metamorfo a cogido la forma de Sam. El metamorfo arranca la puerta y empieza a pelear con Sam, y le tira afuera de la sala, mira a Dean con cara de satisfacción y cambia de apariencia y adopta la de Dean. El falso Dean exige a Dean que le de el bebé, Dean se niega y el metamorfo le agarra del cuello y le alza quitándole al niño de los brazos.
El metamorfo con el niño en brazos se marcha. Una vez se ha ido Samuel le explica a Dean que no sólo es un metamorfo, sino que es un 'rey' de los metamorfos, el primero de todos. Dean piensa y acusa a Sam de que sabía perfectamente que al haber dicho el otro metamorfo que él no era el padre, el metamorfo 'alfa' estaba suelto y que como tienen una especie de conexión entre ellos, propuso llevar al niño al escondite de Samuel para usarlo como cebo, pero Sam lo niega.
Samuel se encuentra hablando por teléfono con alguien y le dice que no se preocupe que lo conseguirá, que le entregará algo (Samuel parece que esconde algo...y da a entender que nada bueno). Dean habla con Lisa y le dice que no sabe qué hacer, no sabe qué es lo más seguro para Lisa y Ben, que se quede o que se vaya, se disculpa por estar últimamente bastante suceptible. Lisa le contesta que entiende que quiera quedarse con ellos pero también entiende que quiera ir con su hermano a cazar, pero no quiere verle mal cada vez que vuelve de estar con Sam, y le pide que se vaya con él. Dean dice que no quiere perderles, ni a ella ni a Ben, pero Lisa le dice que mientras que él se mantenga en una sóla pieza, ellos estarán ahí esperando. El capítulo acaba con que Dean quita la tela que cubre el Chevrolet Impala para volver a conducirlo.
OPINIÓN: Respecto al capítulo anterior, la trama ha mejorado. Creo recordar (corregidme si me equivoco, ya que son 6 temporadas con sus respectivos capítulos) que es la primera vez que no pueden pararle los pies a un monstruo, eso les da un toque de humildad jajaja. Sigue el misterio de por qué les hacen regresar a Sam y a Samuel, y no sólo eso sino que aparecen nuevos misterios (cómo con quién habla Samuel por teléfono). No es de los mejores capítulos, pero está bastante bien. Si tuviera que ponerle un número del 1 al 10 le daría un...6.
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